1984 год, советская глубинка. Вскоре после окончания районной дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никаких зацепок, свидетелей, версий — лишь тревожная тишина в опустевшем клубе. В ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают местного жителя. Единственным подозреваемым становится хозяин квартиры.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю — капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где переплелись судьбы людей из разных слоёв общества. Капитан понимает: за внешней случайностью совпадений скрывается нечто большее, что может потрясти спокойную жизнь провинциального города.