Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Их путь пролегает через выжженные солнцем долины и барханы, где каждый новый след лишь усиливает тревогу. Слухи о таинственном рейве у мавританской границы становятся их единственным ориентиром в этом хаотичном путешествии, где реальность постепенно стирается под напором отчаяния.
Бескрайние просторы пустыни превращаются в гигантское зеркало, отражающее их внутреннюю борьбу — страх потери сталкивается с упрямой надеждой. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью, где древние пески хранят ответы на все вопросы, но требуют за них непомерную цену.
