Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в собственном браке. Между ними зарождается чувство, которое вдохновляет драматурга на создание нового произведения.
В центре его романа оказываются реальные люди из окружения автора, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Этот мистический персонаж становится одним из ключевых героев произведения, отражая сложные взаимоотношения между искусством, властью и человеческими судьбами в непростое время.