Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делились мыслями и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, наполненная обидой и горечью.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт надвигающейся трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова продолжают вести обычную жизнь, не подозревая, что этот день навсегда войдёт в историю русской литературы как одна из самых горьких потерь.